历史回顾： 

✪ 康乐卫士是“国产HPV疫苗”头部企业，也是布局HPV疫苗最全的企业；其中三价HPV疫苗、九价HPV疫苗（女性适应症）及九价HPV疫苗（男性适应症）均已进入临床Ⅲ期试验，十五价HPV疫苗也已取得国家药监局的临床试验批件。

✪ 康乐卫士是北交所开市以来首家以“市值+研发投入”第四套标准IPO过会企业，并且是目前为止北交所募资最大规模企业。

✪ 凯乘资本曾作为首席财务顾问，助力康乐卫士2个月内完成10.15亿元Pre-IPO轮融资，并引入建银国际、云锋基金等知名机构股东作为共同领投方。这也是迄今为止，新三板最大的医疗健康领域再融资案例。

附：康乐卫士Pre-IPO轮融资成功的链接

康乐卫士完成超10亿元Pre-IPO轮融资，建银国际、云锋基金等知名机构投资，凯乘资本担任联席财务顾问

创业板上市委2022年第88次审议会议以及北交所上市委2022年第85次审议会议于12月23日召开，共审议4家拟IPO企业，4家获通过。

其中，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（简称：康乐卫士）顺利过会，康乐卫士是北交所开市以来首家以“市值+研发投入”第四套标准冲关的企业，其拟募资23.8亿元，如果成功上市，将成为北交所最大IPO，康乐卫士也有望成为A股“国产九价HPV疫苗第一股”。

本次发行前，公司总股数为133,600,000股，如不考虑超额配售选择权，本次发行上市预计向公众发行不超过38,721,740股，本次发行完成后，共为不超过 172,321,740股；如考虑完全行使超额配售选择权，本次发行上市预计向公众发行不超过44,530,000股，本次发行完成后，共为不超过178,130,000股。

关于康乐卫士

北京康乐卫士生物技术股份有限公司是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。公司自成立以来，始终专注于重组蛋白疫苗的研发，基于公司的核心技术平台和多年研究积累，公司构建了丰富的研发管线。作为康乐卫士研发管线中吸睛的产品，其自主研发的九价HPV疫苗已启动III期临床试验。若成功上市，这意味着康乐卫士有望成为A股“国产九价HPV疫苗第一股”。